Планування

Будучи частиною процесу планування, бухгалтери повинні планувати свої зобов’язання:

  • Визначення правомірності клієнта.
  • Встановлення послуг, що підлягають виконанню.
  • Перегляд даних про оборотно-сальдову відомість клієнта та визначення суттєвості.
  • Розробка їх загальної стратегії.
  • Повідомлення про свої очікування та зобов’язання перед клієнтом.

Щоб допомогти бухгалтерові в цьому процесі, надаються інструменти для систематичного забезпечення структури, в рамках якої бухгалтер може належним чином планувати свій підхід. Ключові документи, надані в розділі планування шаблону, можуть включати в себе: