Управління групами

Групи дають змогу логічно організувати свою команду та застосовувати налаштування користувача відповідно до цієї організації. Перш ніж ви зможете керувати своїми групами, ви повинні ввімкнути захист у файлі.

Створення групи

Щоб створити групу:

  1. На стрічці клацніть Інструменти | Захист | Параметри захисту.
  2. У діалоговому вікні Користувачі та групи, під пунктом Доступні групи, натисніть Додати | Новий….
  3. У діалоговому вікні Встановлення Групи на вкладці Група заповніть поля. Якщо потрібно, заповніть поля з тарифами.
    • Standart Rate: Тариф, що стягується з клієнта.
    • Plan rate: Тариф, що стягується з клієнта.
  4. На вкладках Права і CaseView призначте права і рівні доступу, які застосовуються до групи. Доступні налаштування див. у розділі Властивості групи.
  5. На вкладці Члени призначте користувачів до групи. Натисніть кнопку OK.

Примітка: Ви можете призначити користувачів до нової групи згодом у діалоговому вікні Користувачі та групи.

Група створена у файлі. Ви можете змінити групу у діалоговому вікні Користувачі та групи, вибравши групу і натиснувши кнопку Властивості.

Імпорт групи

Групи залежать від файлу, де вони були створені. Якщо ви створили групу в попередньому файлі Working Papers і хочете повторно використати її у своєму поточному файлі, ви можете імпортувати групу.

Щоб імпортувати групу:

  1. На стрічці натисніть Інструменти | Захист | Параметри захисту.
  2. У діалоговому вікні Користувачі та групи під Доступними групами натисніть Додати | З клієнтського файлу….
  3. У діалоговому вікні Імпортувати групи введіть шлях до вихідного файлу або натисніть Перегляд, щоб знайти файл.
  4. Виберіть групи, які потрібно імпортувати з файлу. Натисніть OK.

Групу імпортовано до файлу. Ви можете призначити користувачів до групи за допомогою діалогового вікна Користувачі та групи.

Властивості групи

Ви можете налаштувати властивості кожної групи, включаючи права та рівні доступу, щоб дозволяти або обмежувати дії з файлом. Наприклад, ви можете дозволити керівні дії в групі менеджерів, а потім обмежити ці дії в групі персоналу.

Щоб змінити властивості групи, натисніть Інструменти | Захист | Параметри захисту , виберіть групу та натисніть Властивості.

Група

Заповнення загальної інформації про групу.

ОпціяОпис
Назва групиВведіть назву для групи. Це поле буде доступним лише для читання, якщо ви змінюєте існуючу групу.
Опис групиВведіть опис групи.
Standart rateТариф, що стягується з клієнта
Plan rateТариф, що стягується з клієнта

Права

Вкажіть, які права доступні членам обраної групи.

Захист

КомандаОпис
Встановити Властивості користувачаЧлени групи можуть змінювати властивості користувача або видаляти список користувачів, включаючи інформацію про користувачів.
Встановити Властивості ГрупиЧлени групи можуть створювати, змінювати або видаляти групи користувачів. Цей дозвіл також дозволяє учасникам додавати та видаляти глобальні групи до файлу взаємодії та з нього.
Дозволити призначення користувачів до будь-якої групиЧлени групи мають дозвіл призначати персонал до певної групи користувачів файлу клієнта.
Дозволяти призначення користувачів до груп

Члени групи можуть призначати користувачів до групи, лише якщо призначаючий є членом групи.

Наприклад, у фірмі, де доступними групами є MGR і STAF:

  • Джон Сміт належить лише до групи STAF і зараз увійшов до цієї групи.
  • Джейн Доу не належить до жодної групи.
  • Джон Сміт може призначити Джейн Доу до групи STAF, але не може призначити її до групи MGR.

Примітки:

  • Коли користувач, який увійшов у систему з цим правом, відкриває діалогове вікно Користувачі та групи, кнопки зі стрілками стають активними лише тоді, коли користувач, який наразі ввійшов у систему, вибирає групу, членом якої він або вона є.
  • Коли користувач, який увійшов у систему з цим правом, створює групу, ніколи не зможе призначити персонал до нової групи.
  • Якщо група також має право встановити властивості користувача, це право має перевагу над цим правом.
Встановити Включення/Виключення ЗахистуЧлени групи можуть вмикати або вимикати захист.
Дозволити копіювання Налаштувань Безпеки

Члени групи, які також мають права на копіювання компонентів, можуть копіювати параметри безпеки під час копіювання компонентів.

Якщо цей параметр не встановлено у цільовому файлі, учасники цієї групи не можуть копіювати параметри безпеки під час копіювання шаблону.

Встановити Пароль КористувачаЧлени групи можуть змінити пароль будь-якого користувача.
Створити Нового КористувачаЧлени групи можуть додавати користувачів.

Файл

КомандаОпис
Копіювати КомпонентиЧлени групи можуть створювати новий файл або модифікувати існуючий файл, використовуючи компоненти з шаблону або будь-якого іншого файлу Робочих Паперів.
ІмпортЧлени групи можуть імпортувати дані з меню Аудиторське завдання | Імпорт.
ЕкспортЧлени групи можуть експортувати дані з меню Аудиторське завдання | Експорт.
Пакетний друкЧлени групи можуть друкувати кілька документів Working Papers і CaseView у одному пакеті з меню Аудиторське завдання | Друк пакету.
Заблокувати Клієнтський файл/Розблокувати Клієнтський файлЧлени групи можуть блокувати файл клієнта або відкривати розблокований файл клієнта.
Клієнтський Файл з Заблокованим доступомЧлени групи можуть відкривати та модифікувати заблокований файл клієнта.
Змінити питання, створені іншими користувачамиЧлени групи можуть редагувати питання, підписані іншими користувачами, які не створили їх.
Завершити питання без призначення до питанняЧлени групи можуть завершувати питання, навіть якщо вони не призначені до питання.
Змінити типи питань

Члени групи можуть змінювати типи питань.

Якщо ця опція не обрана, члени не матимуть дозволу на додавання чи видалення типів питань у Налаштуванні типів питань.

Відкрити клієнтський файл безпосередньоЧлени групи можуть відкривати файл клієнта без необхідності виходу з файлу або створення синхронізованої копії.
Застосовувати оновлення з шаблону

Члени групи можуть оновлювати вміст файлу клієнта на підставі оновлень базових шаблонів. Додаткову інформацію дивіться у розділі Версії шаблонів.

Примітка: Working Papers не будуть перевіряти оновлення в стислих або неконвертованих шаблонах.

Опублікувати Клієнтський файл/Замінити серверну копіюЧлени групи можуть публікувати або замінювати батьківські файли в середовищі SmartSync Server або Cloud. Для забезпечення прав на оновлення батьківських файлів через SmartSync Server повинна бути активована захист.
Перейменувати файлЧлени групи можуть перейменовувати файли Working Papers.

Аудиторське завдання

КомандаОпис
Властивості справиЧлени групи можуть змінювати властивості Аудиторське завдання.
КонсолідуватиЧлени групи можуть консолідувати два або більше файлів клієнтів в активний файл клієнта.
Закриття обліку в кінці року та перенесення на наступний періодЧлени групи можуть виконати закриття року в файлі клієнта.
ПозначкиЧлени групи можуть створювати або змінювати позначки.
ОчиститиЧлени групи можуть запустити функцію Очищення.
Змінити Налаштування ІсторіїЧлени групи можуть змінювати налаштування історії в розділі Аудиторське завдання | Історія | Параметри.
Дозволити підписування файлів, підписаних іншимиЧлени групи можуть входити у файли, які були виходом іншими користувачами.
БлокуватиЧлени групи можуть блокувати файл у розділі Аудиторське завдання | Блокувати.

Рахунок

КомандаОпис
Коригуючі записиУчасники групи можуть вводити коригуючі проводки.
Дозволити видалення коригувальних журнальних записівУчасники групи можуть видаляти коригуючі проводки.
Інші проводкиУчасники групи можуть вводити проводки бухгалтерського обліку.
Робоча оборотно-сальдова відомість

Учасники групи можуть отримати доступ до робочого випробувального балансу.

Якщо ця опція знята, учасники цієї групи не можуть:

  • Призначати групування для номерів рахунків
  • Вводити курси обміну валют і податкові коди
Відкрити доступ до: Призначення Діалогу Меппінга

Учасники групи можуть переглядати діалогове вікно “Призначення номерів меппінгу”.

Для дозволу учасникам групи змінювати будь-які властивості номера меппінгу або призначати облікові записи для номера меппінгу, надайте права на меппінгу.

МеппінгУчасники групи можуть переглядати перегляд відображень в розділі Аудиторське завдання | Меппінг.
ГрупуванняУчасники групи можуть отримати доступ до екрану Налаштування групувань з оборотно-сальдової відомості.

Діалог/перегляд рахунку

КомандаОпис
Дозволити додавання номерів рахунківУчасники групи можуть створювати нові номери рахунків.
Дозволити видалення номерів рахунків

Учасники групи можуть видаляти номери рахунків.

Примітка: Можна видаляти лише номери рахунків з нульовими залишками.

Дозволити зміну номерів рахунківУчасники групи можуть змінювати існуючі номери рахунків у розділі Робочий випробувальний баланс | Обліковий запис.
Дозволити перегляд властивостей номерів рахунківУчасники групи можуть переглядати властивості, призначені рахункам у розділі Робочий випробувальний баланс | Обліковий запис.
Дозволити блокування/розблокування рахунківУчасники групи можуть блокувати або розблоковувати рахунки.

Робоча оборотна/сальдова відомість

КомандаОпис
РахунокУчасники групи можуть налаштовувати план рахунків та вводити початкові, попередні та бюджетні залишки.
ЗвітУчасники групи можуть форматувати проект фінансових звітів робочих паперів та інші звіти для будь-якого рахунку у плані рахунків.
Потік грошових коштівУчасники групи можуть вводити баланси грошового потоку.
ГрупуванняУчасники групи можуть призначати групування у плані рахунків.
ПодатокУчасники групи можуть призначати податкові коди у плані рахунків для експорту до програми обліку податків.
Іноземна валютаУчасники групи можуть вказувати курси обміну валют для кожного рахунку у плані рахунків.
Показники ефективності діяльності компаніїУчасники групи можуть створювати та редагувати рахунки для показників результативності.
Розділювальний баланс

Учасники групи можуть створювати нові рахунки, розділяючи існуючий рахунок, і редагувати розділені рахунки.

Порада: При роботі з розділеними рахунками, розділені рахунки автоматично успадковують властивості від батьківського рахунку. Наприклад, розділений рахунок успадковує курси обміну валют від батьківського рахунку для обчислень та балансів обміну валют. Проте ці властивості можна змінити після створення розділеного рахунку. Фактично, розділені рахунки можуть мати власні призначені зворотні рахунки та вчиняти по-різному від батьківського рахунку.

Параметри ЗвітівУчасники групи можуть вибирати рахунки, які використовуються при генерації фінансових звітів робочих паперів у Рахунок | Оборотно-сальдова відомість | Параметри. Учасники також можуть вказати кількість додаткових компаній або підрозділів.

Меппінг

Примітка: Виконання завдань з меппінгом також вимагає прав облікового запису.

КомандаОпис
Дозволити зміну меппінгів

Учасники групи можуть призначати облікові записи для меппінгу та групування номерів.

Примітка: Ця опція не дозволяє учасникам змінювати будь-які властивості номера меппінгу. Див. команду “Дозволити зміну номерів меппінгу”.

Дозволити додавання номерів меппінгуУчасники групи можуть створювати нові номери меппінгу.
Дозволити видалення номерів меппінгуУчасники групи можуть видаляти номери меппінгу.
Дозволити зміну номерів меппінгу

Учасники групи можуть змінювати існуючі номери меппінгу.

Примітка: Ці учасники також можуть переглядати властивості номерів меппінгу в діалозі “Призначення номерів меппінгу”, але не в перегляді меппінгу. Див. команду “Дозволити перегляд властивостей номерів меппінгу”.

Дозволити перегляд властивості номеру меппінгуУчасники групи можуть переглядати та змінювати властивості номерів меппінгу у перегляді меппінгу, але не в діалозі “Призначення номерів меппінгу”. Див. “Дозволити зміну номерів меппінгу” вище.

Документи

КомандаОпис
Встановити призначення документаЧлени групи можуть призначати документи в менеджері документів іншим членам цієї групи.
Додати новий документЧлени групи можуть створювати документи в менеджері документів.
Відкрити документ без призначення на документ

Члени групи можуть відкривати документи без призначення на них.

Для проведення аналітичного огляду користувачі повинні бути призначені на документ або належати до групи з цим правом.

Видалити документ без призначення на документ

Члени групи можуть переміщувати документи у кошик для видалення без призначення на них, але вони не можуть остаточно видаляти документи з кошика для видалення.

Примітка: Для остаточного видалення документів потрібно право Видалити документи з кошика для видалення / Остаточно видалити документи.

Змінити властивості документа без призначення на документЧлени групи можуть змінювати властивості документа (формати, налаштування або властивості, такі як діапазон дат або фільтри) без призначення на документ.
Підписати документ без призначення на документ

Члени групи можуть підписувати документи без призначення на них. Користувачі можуть підписувати ролі на підставі конкретних налаштувань безпеки (наприклад, можуть підписати роль 1), незалежно від того, чи призначені вони на документ чи ні.

Може підписати роль (x)

Члени групи можуть підписати всі робочі папери як завершені на підставі вибраної ролі.

Зверніть увагу на обмеження цього права з правом Підписати документ без призначення на документ.

Може змінити дату підписуЧлени групи можуть обмежити можливість зміни дати підпису. Для обмеження можливості зміни дати підпису потрібно мати активований захист.
Дозвіл на підпис для будь-якогоЧлени групи можуть підписати роль для іншого користувача, використовуючи ініціали іншого користувача у Властивості документа | Ролі.
Видалити контрольні точки

Члени групи можуть видалити віху у Документ | Властивості | Історія.

Для видалення контрольної точки групі потрібно вибрати права Змінити властивості документа без призначення на документ та Видалити контрольні точки.

Дозвіл на підпис ролей, що порушують вимоги ролейЧлени групи можуть підписувати документи, навіть якщо обов’язкові ролі ще не виконані. Ви можете змінити залежність ролі у Інструменти | Налаштування | Ролі.
Може змінювати спільні фільтри документівЧлени групи можуть вносити зміни до фільтрів документів на вкладці Спільний менеджера фільтрів Фільтри.
Видалити документи з кошика для видалення / Остаточно видалити документиЧлени групи можуть остаточно видаляти документи, призначені для них, з кошика для видалення.

Інструменти

КомандаОпис
Відновити файлУчасники групи можуть перерахувати, переіндексувати, перенумерувати та перевідправити дані в клієнтському файлі в розділі Інструменти | Відновити файл.
ДіагностикаУчасники групи можуть запускати тести для клієнтського файлу, щоб виявити незавершені області програми або випадки конфліктної інформації в клієнтських файлах в розділі Інструменти | Діагностика.
Допоміжні Програми

Учасники групи можуть зареєструвати зовнішню програму у робочих паперах або змінити властивості існуючої додаткової програми, щоб додавати зовні створені документи до файлу робочих паперів.

Параметри шрифтуУчасники групи можуть редагувати налаштування шрифту для конкретних областей програми та для автоматичних документів.
Встановити Аналітичний ПереглядУчасники групи можуть ввести критерії для проведення аналітичного огляду.
НалаштуватиУчасники групи можуть налаштовувати інтерфейс користувача (меню, вкладки, панелі і статусний рядок).
Технічне обслуговування – Скасувати вхід/ПеревіркуУчасники групи можуть зробтит вивантаження або  перевірку проекту.
Обслуговування – Видалити контрольні точкиУчасники групи можуть видаляти контрольні точки в клієнтському файлі.
Обслуговування – Відмовитися від усіх Синхронізованих копійУчасники групи можуть відмовитися від синхронізованих копії клієнтського файлу.

Інструменти: Параметри

КомандаОпис
РоліЧлени групи можуть встановлювати типові значення для ролей, які виконують користувачі файлу клієнта.
ДокументЧлени групи можуть встановлювати типові налаштування для друкованих варіантів всіх автоматичних документів, створених за допомогою робочих паперів.
Переліки: ЖурналиЧлени групи можуть встановлювати та редагувати налаштування для журналів проводок, які використовуються в усьому файлі клієнта.
Переліки: Коди податківЧлени групи можуть встановлювати та редагувати налаштування для податкових кодів, які використовуються в усьому файлі клієнта.
Переліки: ОдиниціЧлени групи можуть редагувати налаштування для одиниць виміру, які використовуються в усьому файлі клієнта.
Переліки: Залишки за клієнтамиЧлени групи можуть створювати спеціальні баланси в балансі.
Мови / ВалютаЧлени групи можуть встановлювати мови та валюти для описів рахунків, карт, груп та документів та переключатись між ними.
РозширенийЧлени групи можуть встановлювати налаштування для розширених функцій.
МакетЧлени групи можуть встановлювати шаблон макету для файлу клієнта.

Рівні доступу CaseView

Укажіть рівень доступу CaseView для поточної групи. Рівень доступу визначає, які зміни ви можете вносити в документи CaseView.

Примітка: У CaseView ви можете призначити рівні доступу для різних функцій, натискаючи Налаштування документа | Безпека документа.

Члени

Вкажіть, яких користувачів включити до групи. Використовуйте «Вибрати всіх», щоб включити всіх користувачів, або «Скасувати вибір», щоб видалити всіх користувачів із групи.