Управління групами

Групи дають змогу логічно організувати свою команду та застосовувати налаштування користувача відповідно до цієї організації. Перш ніж ви зможете керувати своїми групами, ви повинні ввімкнути захист у файлі.

Створення групи

Щоб створити групу:

На стрічці клацніть Інструменти | Захист | Параметри захисту.
У діалоговому вікні Користувачі та групи, під пунктом Доступні групи, натисніть Додати | Новий….
У діалоговому вікні Встановлення Групи на вкладці Група заповніть поля. Якщо потрібно, заповніть поля з тарифами.
- Standart Rate: Тариф, що стягується з клієнта.
- Plan rate: Ставка на основі аудиторського ризику.
На вкладках Права і CaseView призначте права і рівні доступу, які застосовуються до групи. Доступні налаштування див. у розділі Властивості групи.
На вкладці Члени призначте користувачів до групи. Натисніть кнопку OK.

Примітка: Ви можете призначити користувачів до нової групи згодом у діалоговому вікні Користувачі та групи.

Група створена у файлі. Ви можете змінити групу у діалоговому вікні Користувачі та групи, вибравши групу і натиснувши кнопку Властивості.

Імпорт групи

Групи залежать від файлу, де вони були створені. Якщо ви створили групу в попередньому файлі Working Papers і хочете повторно використати її у своєму поточному файлі, ви можете імпортувати групу.

Щоб імпортувати групу:

На стрічці натисніть Інструменти | Захист | Параметри захисту.
У діалоговому вікні Користувачі та групи під Доступними групами натисніть Додати | З клієнтського файлу….
У діалоговому вікні Імпортувати групи введіть шлях до вихідного файлу або натисніть Перегляд, щоб знайти файл.
Виберіть групи, які потрібно імпортувати з файлу. Натисніть OK.

Групу імпортовано до файлу. Ви можете призначити користувачів до групи за допомогою діалогового вікна Користувачі та групи.

Властивості групи

Ви можете налаштувати властивості кожної групи, включаючи права та рівні доступу, щоб дозволяти або обмежувати дії з файлом. Наприклад, ви можете дозволити керівні дії в групі менеджерів, а потім обмежити ці дії в групі персоналу.

Щоб змінити властивості групи, натисніть Інструменти | Захист | Параметри захисту , виберіть групу та натисніть Властивості.

Група

Заповнення загальної інформації про групу.

Опція	Опис
Назва групи	Введіть назву для групи. Це поле буде доступним лише для читання, якщо ви змінюєте існуючу групу.
Опис групи	Введіть опис групи.
Standart rate	Тариф, що стягується з клієнта
Plan rate	Тариф, що стягується з клієнта

Права

Вкажіть, які права доступні членам обраної групи.

Захист

Команда	Опис
Налаштувати Властивості Користувача	Члени групи можуть змінювати властивості користувача або видаляти список користувачів, включаючи інформацію про користувачів.
Налаштувати Властивості Групи	Учасники групи можуть створювати, змінювати або видаляти групи користувачів. Це право також дозволяє додавати й видаляти глобальні групи з файла завдання.
Дозволити призначення користувачів до будь-якої групи	Члени групи мають право призначати співробітників до певної групи користувачів клієнтського файлу.
Дозволяти призначення користувачів до власних груп	Члени групи можуть призначати користувачів до групи, лише якщо призначаючий є членом групи. Наприклад, у фірмі, де доступними групами є MGR і STAF: Джон Сміт належить лише до групи STAF і зараз увійшов до цієї групи. Джейн Доу не належить до жодної групи. Джон Сміт може призначити Джейн Доу до групи STAF, але не може призначити її до групи MGR. Примітки: Коли зареєстрований користувач з правами отримує доступ до діалогового вікна Користувачі та групи, кнопки зі стрілками стають активними лише тоді, коли користувач обирає групу, членом якої він є. Коли користувач із цим правом входить у систему й створює групу, він не може призначити до неї персонал. Однак якщо група також має право встановлювати властивості користувача, це право має вищий пріоритет і переважає описане обмеження.
Увімкнути/вимкнути захист	Члени групи можуть вмикати або вимикати захист.
Дозволити копіювання Налаштувань Безпеки	Члени групи з правами на копіювання компонентів можуть копіювати параметри безпеки разом із компонентами. Якщо цей параметр не встановлено у цільовому файлі, учасники цієї групи не можуть копіювати параметри безпеки під час копіювання шаблону.
Задати Пароль Користувача	Члени групи можуть змінити пароль будь-якого користувача.
Створити Нового Користувача	Члени групи можуть додавати користувачів.

Файл

Команда	Опис
Копіювати Компоненти	Члени групи можуть створювати новий файл або модифікувати існуючий файл, використовуючи компоненти з шаблону або будь-якого іншого файлу Working Papers.
Імпорт	Члени групи можуть імпортувати дані з меню Аудиторське завдання \| Імпорт.
Експорт	Члени групи можуть експортувати дані з меню Аудиторське завдання \| Експорт.
Пакетний друк	Члени групи можуть друкувати кілька документів Working Papers і CaseView у одному пакеті з меню Аудиторське завдання \| Друк пакету.
Заблокувати Клієнтський файл/Розблокувати Клієнтський файл	Члени групи можуть блокувати файл клієнта або відкривати розблокований файл клієнта.
Доступ в Заблокований Клієнтський Файл	Члени групи можуть відкривати та модифікувати заблокований файл клієнта.
Змінити питання, створені іншими користувачами	Члени групи можуть редагувати питання, які підписали інші користувачі, а не лише той, хто їх створив
Завершити питання без призначення до питання	Члени групи можуть закривати питання, навіть якщо їм вони не призначені.
Змінити типи питань	Члени групи можуть змінювати типи питань. Якщо ця опція не вибрана, вони не матимуть дозволу додавати або видаляти типи питань у налаштуваннях типів питань.
Відкрити клієнтський файл безпосередньо	Члени групи можуть відкривати файл клієнта без необхідності виходу з файлу або створення синхронізованої копії.
Застосовувати оновлення з шаблону	Члени групи можуть оновлювати вміст файлу клієнта на підставі оновлень базових шаблонів. Додаткову інформацію дивіться у розділі Версії шаблонів. Примітка: Working Papers не перевірятиме наявність оновлень у стиснених або неконвертованих шаблонах.
Опублікувати Клієнтський файл/Замінити серверну копію	Члени групи можуть публікувати або замінювати батьківські файли в середовищі SmartSync Server або Cloud. Щоб надати право на оновлення батьківських файлів через SmartSync Server, має бути активовано захист.
Перейменувати файл	Члени групи можуть перейменовувати файли Working Papers.

Аудиторське завдання

Команда	Опис
Зміна властивостей Аудиторського завдання	Члени групи можуть змінювати властивості Аудиторського завдання.
Консолідувати	Члени групи можуть консолідувати два або більше файлів клієнтів в активний файл клієнта.
Закриття обліку в кінці року та перенесення на наступний період	Члени групи можуть виконати закриття року в файлі клієнта.
Позначки	Члени групи можуть створювати або змінювати позначки.
Очистити	Члени групи можуть запустити функцію Очищення.
Змінити Налаштування Історії	Члени групи можуть змінювати налаштування історії в розділі Аудиторське завдання \| Історія \| Параметри.
Дозволити повернення файлів, вилучених іншими	Члени групи можуть повертати файли, які були вилучені іншими користувачами.
Блокувати	Члени групи можуть блокувати файл у розділі Аудиторське завдання \| Блокувати.

Рахунок

Команда	Опис
Коригуючі записи	Учасники групи можуть вводити коригуючі проводки.
Дозволити видалення коригувальних журнальних записів	Учасники групи можуть видаляти коригуючі проводки.
Інші проводки	Учасники групи можуть вводити інші бухгалтерські проводки.
Робоча оборотно-сальдова відомість	Учасники групи можуть отримати доступ до робочого випробувального балансу. Якщо ця опція знята, учасники цієї групи не можуть: Призначати групування для номерів рахунків Вводити валютні курси та податкові коди
Дозволити доступ до Вікна Призначення Діалогу Меппінга	Учасники групи можуть переглядати діалогове вікно “Призначення номерів меппінгу”. Для дозволу учасникам групи змінювати будь-які властивості номера меппінгу або призначати облікові записи для номера меппінгу, надайте права на меппінг.
Меппінг	Учасники групи можуть переглядати відображення в розділі Аудиторське завдання \| Меппінг.
Групування	Учасники групи можуть отримати доступ до екрану Налаштування групувань з оборотно-сальдової відомості.

Діалог/перегляд рахунку

Команда	Опис
Дозволити додавання номерів рахунків	Учасники групи можуть створювати нові номери рахунків.
Дозволити видалення номерів рахунків	Учасники групи можуть видаляти номери рахунків. Примітка: Можна видаляти лише номери рахунків з нульовими залишками.
Дозволити зміну номерів рахунків	Учасники групи можуть змінювати існуючі номери рахунків у розділі Робочий випробувальний баланс \| Обліковий запис.
Дозволити перегляд властивостей номерів рахунків	Учасники групи можуть переглядати властивості, призначені рахункам у розділі Робочий випробувальний баланс \| Обліковий запис.
Дозволити блокування/розблокування рахунків	Учасники групи можуть блокувати або розблоковувати рахунки.

Робоча оборотна/сальдова відомість

Команда	Опис
Рахунок	Учасники групи можуть налаштовувати план рахунків та вводити початкові, попередні та бюджетні залишки.
Звіт	Учасники групи можуть форматувати проект фінансових звітів Working Papers та інші звіти для будь-якого рахунку у плані рахунків.
Потік грошових коштів	Учасники групи можуть вводити баланси грошового потоку.
Групування	Учасники групи можуть призначати групування у плані рахунків.
Податок	Учасники групи можуть призначати податкові коди у плані рахунків для експорту до податкової облікової системи.
Іноземна валюта	Учасники групи можуть вказувати курси обміну валют для кожного рахунку у плані рахунків.
Показники ефективності діяльності компанії	Учасники групи можуть створювати й редагувати рахунки для показників результативності.
Розділювальний баланс	Учасники групи можуть створювати нові рахунки шляхом розділення існуючого рахунку, а також редагувати розділені рахунки. Порада: розділені рахунки успадковують властивості від батьківського рахунку, зокрема курси обміну валют. Ці властивості можна змінити після створення розділеного рахунку. Розділені рахунки можуть мати власні зворотні рахунки та поводитися незалежно від батьківського.
Параметри Звітів	Учасники групи можуть вибирати рахунки, які використовуються при генерації фінансових звітів Working Papers у Рахунок \| Оборотно-сальдова відомість \| Параметри. Учасники також можуть вказати кількість додаткових компаній або підрозділів.

Меппінг

Примітка: Виконання завдань з меппінгом також вимагає прав облікового запису.

Команда	Опис
Дозволити зміну меппінгів	Учасники групи можуть призначати облікові записи для меппінгу та групування номерів. Примітка: ця опція не дозволяє змінювати властивості номерів меппінгу. Див. команду Дозволити зміну номерів меппінгу.
Дозволити додавання номерів меппінгу	Учасники групи можуть створювати нові номери меппінгу.
Дозволити видалення номерів меппінгу	Учасники групи можуть видаляти номери меппінгу.
Дозволити зміну номерів меппінгу	Учасники групи можуть змінювати існуючі номери меппінгу. Примітка: Ці учасники також можуть переглядати властивості номерів меппінгу в діалозі “Призначення номерів меппінгу”, але не в перегляді меппінгу. Див. команду “Дозволити перегляд властивостей номерів меппінгу”.
Дозволити перегляд властивості номеру меппінгу	Учасники групи можуть переглядати та змінювати властивості номерів меппінгу у вікні перегляду меппінгу, але не в діалоговому вікні Призначення номерів меппінгу. Див. Дозволити зміну номерів меппінгу вище.

Документи

Команда	Опис
Призначити документ	Члени групи можуть призначати документи в менеджері документів іншим учасникам цієї групи.
Додати новий документ	Члени групи можуть створювати документи в менеджері документів.
Відкрити документ без призначення на документ	Члени групи можуть відкривати документи, на які вони не призначені. Для аналітичного огляду користувач повинен бути або призначений на документ, або мати це право.
Видалити документ без призначення на документ	Члени групи можуть переміщати документи до кошика для видалення, навіть якщо не призначені на них. Примітка: Для остаточного видалення документів необхідне право Видалити документи з кошика для видалення / Остаточно видалити документи.
Змінити властивості документа без призначення на документ	Члени групи можуть змінювати властивості документа (формати, діапазон дат, фільтри тощо), навіть якщо не призначені на нього.
Підписати документ без призначення на документ	Члени групи можуть підписувати документи без призначення на них. Підпис можливий відповідно до налаштувань безпеки (наприклад, дозвіл підпису ролі 1).
Можна підписати роль (x)	Члени групи можуть підписувати робочі документи як завершені відповідно до зазначеної ролі. Залежить від права Підписати документ без призначення на документ.
Можна змінити дату підпису	Члени групи можуть змінювати дату підпису документа. Для обмеження цієї дії має бути активований захист.
Дозволити підписання будь-кому	Члени групи можуть підписувати документи за іншого користувача, використовуючи його ініціали у Властивості документа \| Ролі.
Видалити контрольні точки	Члени групи можуть видалити віху у Документ \| Властивості \| Історія. Потребує прав: Змінити властивості документа без призначення та Видалити контрольні точки.
Дозволити підпис ролі, яка порушує вимоги до ролі	Члени групи можуть підписувати документи, навіть якщо обов’язкові ролі ще не виконані. Ви можете змінити залежність ролі у Інструменти \| Налаштування \| Ролі.
Можна змінювати загальнодоступні фільтри документів	Члени групи можуть вносити зміни до фільтрів документів на вкладці Спільний в менеджері Фільтрів.
Видалити документи з Кошика/ Назавжди видалити документи	Члени групи можуть остаточно видаляти документи, призначені для них, з кошика для видалення.

Інструменти

Команда	Опис
Відновити файл	Учасники групи можуть виконувати перерахунок, переіндексацію, перенумерацію та повторну відправку даних у клієнтському файлі через Інструменти \| Відновити файл.
Діагностика	Учасники групи можуть запускати тести клієнтського файлу для виявлення незавершених елементів або конфліктної інформації через Інструменти \| Діагностика.
Допоміжні Програми	Учасники групи можуть зареєструвати зовнішню програму у Working Papers або змінити властивості наявної допоміжної програми, щоб додавати зовні створені документи до файлу Working Papers .
Параметри шрифту	Учасники групи можуть редагувати налаштування шрифтів для певних частин програми та автоматичних документів.
Встановити Аналітичний Перегляд	Учасники групи можуть вводити критерії для виконання аналітичного огляду.
Налаштувати	Учасники групи можуть налаштовувати інтерфейс користувача (меню, вкладки, панелі інструментів і рядок стану).
Обслуговування- Скасувати Вилучення/Вивантаження	Учасники групи можуть скасувати вилучення або перевірку проєкту.
Обслуговування – Видалити контрольні точки	Учасники групи можуть видаляти контрольні точки у клієнтському файлі.
Обслуговування – Відключити всі синхронізовані копії	Учасники групи можуть відмовитися від синхронізованих копій клієнтського файлу.

Інструменти: Параметри

Команда	Опис
Ролі	Члени групи можуть встановлювати типові значення для ролей, які виконують користувачі файлу клієнта.
Документ	Члени групи можуть встановлювати типові налаштування для друкованих варіантів усіх автоматичних документів, створених у Working Papers.
Переліки: Журнали	Члени групи можуть встановлювати та редагувати параметри журналів проводок, що використовуються у всьому клієнтському файлі.
Переліки: Коди податків	Члени групи можуть встановлювати та редагувати параметри податкових кодів, що використовуються у клієнтському файлі.
Переліки: Одиниці	Члени групи можуть редагувати параметри одиниць виміру, що використовуються у клієнтському файлі.
Переліки: Залишки за клієнтами	Члени групи можуть створювати спеціальні залишки в оборотно-сальдовій відомості.
Мови / Валюта	Члени групи можуть встановлювати мови та валюти для описів рахунків, меппінгів, груп і документів, а також перемикатися між ними.
Розширений	Члени групи можуть встановлювати параметри для розширених функцій..
Макет	Члени групи можуть встановлювати шаблон макета для клієнтського файлу.

Рівні доступу CaseView

Укажіть рівень доступу CaseView для поточної групи. Рівень доступу визначає, які зміни ви можете вносити в документи CaseView.

Примітка: У CaseView ви можете призначити рівні доступу для різних функцій, натискаючи Налаштування документа | Безпека документа.

Члени

Вкажіть, яких користувачів включити до групи. Використовуйте «Вибрати всіх», щоб включити всіх користувачів, або «Скасувати вибір», щоб видалити всіх користувачів із групи.