Створення нового проєкту

Створити новий файл (проєкт) можливо з порожнього файлу, в існуючому файлі або з шаблону. В останньому випадку потрібно загрузити необхідного типу шаблон.
  • Financials Ukraine – створення нового файлу на основі шаблону. Найбільш використовуваний варіант, в якому вже наявні всі необхідні документи з необхідною інформацією. Тому все, що потрібно клієнту – імпортувати дані і добавити текстові розкриття.
  • Порожній файл – створення нового файлу на основі порожнього файлу. Створює повністю пусті документи для роботи, які можна організувати під роботу клієнта.
  • Існуючий файл – створення нового файлу в існуючому файлі. Створює робочий документ на основі готових проєктів, які потрібно вибрати на робочому місці.

Створення нового файлу на основі існуючих документів

Користувач може створити новий файл із наявного, включаючи наявні файли з різних джерел даних клієнта, та імпортувати документи з файлу робочих документів.

Етапи роботи:

  • Відкрийте Working Papers або виберіть Файл | Новий.
  • У полі “Нова назва файлу” введіть ім’я нового файлу. Імена файлів можуть мати від 1 до 100 символів і містити пробіли.
  • У полі “У папці” відображається папка, у якій буде знаходитися новий файл. Щоб змінити цю папку, натисніть спадне меню, щоб вибрати інше місце.
  • Виберіть існуючий файл | Створити файл або Створити та імпортувати дані.
  • Відкриється діалогове вікно “Вибрати існуючий файл” для створення нового проєкту. Перейдіть до файлу клієнта та натисніть Відкрити.
  • Установіть прапорець “Включити облікові дані та структуру об’єкта”, щоб імпортувати дані обліку та структури документа з наявного файлу у новий файл.

Створення нового файлу на основі шаблону (шаблон Financial)

Ви можете створити новий файл із шаблону та імпортувати документи з інших джерел даних, включаючи QuickBooks, робочі файли Excel  або інші пакети програмного забезпечення для бухгалтерського обліку.

Етапи роботи:

  • Відкрийте Working Papers або виберіть Файл | Новий.
  • У полі “Нова назва файлу” введіть ім’я нового файлу. Імена файлів можуть мати від 1 до 100 символів і містити пробіли.
  • У полі “У папці” відображається папка, у якій буде знаходитися новий файл. Щоб змінити цю папку, натисніть спадне меню, щоб вибрати інше місце.
  • Виберіть шаблон і натисніть Створити файл або Створити та імпортувати дані.